首页:基本面改善预期，叠加低估值，头部企业全方位布局有望实现亮丽增长房地产政策持续发力，中央下调首套房贷利率下限，突破LPR利率下限，房地产市场的确定性持续增强全国疫情持续好转，北京市早期疫情传播链条基本切断，得到完全控制但上海出台了《上海加快经济复苏振兴行动计划》，全面有序推进复工，复产，复市，提出推动房地产等行业复工，达产，及时启动一批商品房供应，增加2022年建设用地规划，加快旧区改造等房地产相关措施，保障房地产供应，支持刚性和改善性住房需求伴随着今后疫情的恢复，有必要采取措施保证房源供应今年以来，家装行业一直保持着高度繁荣预计全年家居订单有保障，整包渠道有望继续辉煌增长在家居战略的指引下，头部家居企业持续推进品类整合，强化流量竞争力，并有显著增长同时，家居板块估值处于历史低位，投资价值凸显建议:家居行业龙头，，，
包装:市场向好，利润修复，业务垂直拓展整合纸包装:受益于环保趋势，纸包装行业有望扩张，但市场集中度较低，有待提高，龙头企业开始从制造商向包装解决方案提供商转变，业务实现垂直发展塑料包装:市场规模稳步增长，市场集中度低，普通塑料包装在下游应用广泛，需求波动，竞争激烈，特殊材料技术壁垒高，头部企业构筑强大护城河金属包装:原材料价格上涨，供需叠加格局改善，行业提价将提升企业盈利能力，饮料是金属包装的主要下游应用，我国啤酒罐装率提升空间广阔关注:包装行业龙头，和
轻工消费:电子烟行业增长显著，文具行业市场持续扩大电子烟:国标落地提升行业门槛，有利于市场份额领先同时，国际市场稳步扩大，需求广阔，中国拥有全球最大的烟民群体，电子烟普及率低，未来市场发展空间广阔文具:消费升级持续利好C端业务同时，在采购政策的推动下，B端写字楼直销业务前景广阔，陈光股份继续优化传统核心业务布局，线上线下协同发展，大型零售店业务持续改善，办公直销业务快速增长建议:电子烟行业龙头，文具行业龙头，露营经济受益
造纸:行业压力加速集中，纸浆价格上涨，下游企业业绩弹性可期废纸:5月27日，废黄卡纸价格2334元/吨，较上周下跌0.98%，瓦楞纸板价格分别为3669元和4825元/吨，较上周分别下跌1.92%和0.56%浆系:5月27日阔叶浆，针叶浆，化学机械浆价格分别为6707，7324，5617元/吨，较上周变化123，—80，121元/吨，双胶版纸，双铜版纸，白卡纸价格分别为6088，5570，6，360元/吨，较上周分别下降0.81%，0.36%，1.24%特种纸:短期来看，特种纸的原料主要是纸浆和化工原料纸浆价格上涨支撑特种纸价格，头部企业业绩弹性可期，中长期来看，特种纸下游需求持续扩大，竞争格局良好头部企业持续建设产能，布局自给纸浆，未来有显著增长建议:制浆造纸系统龙头，特种纸龙头，，
风险:经济增长低于预期的风险，原材料价格大幅波动的风险。
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