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重要会议稳定房价，地产股大涨，中迪投资4连板。
5月19日，房地产板块大涨。截至记者发稿时，中迪投资连续4板，南国置业、数源科技、京投发展等多只股票涨停。中国企业、财新发展、海泰发展涨幅居前。消息面，5月18日，稳定增长稳定市场主体就业保障工作座谈会指出，稳定地价房价，支持居民合理住房需求，保持房地产市场平稳健康发展。
近日，郑州、天津、济南、苏州等地银行首套房贷利率最低降至4.4%。5月15日，央行、银监会发布通知，将首套房贷利率下限下调至不低于同期贷款市场报价利率减20个基点(最低可按4月LPR 4.4%)。
山西证券表示，近期政策暖风吹来，对稳定市场情绪起到了非常积极的作用。同时，前期的快速调整使得市场整体估值进入合理估值区域，市场触底反弹。随着国内房地产市场的进一步宽松和上海疫情的逐步好转，本轮中期反弹有望进一步深化，市场赚钱效应将继续增强。中期建议关注大盘股、地产链条、超跌成长板块。市场主动型基金将继续在稳健增长和超跌增长之间切换，寻找机会。
中国银河指出，5、6、7月进入地方政策密集调整期，“稳增长”的政策力度和空间值得期待。在“稳增长”主线下，市场演绎路径逐渐清晰，央企仍有成长空间。在销售稳定、并购规模加大的预期下，优质民企房源和物业管理公司有机会。
建筑业再次活跃起来。甘咨询连续三天涨停，设计大涨。
建筑板块在19日的盘中交易中再次活跃。截至发稿，甘咨询、中恒设计、中国海城、瑞和股份等涨停。值得注意的是，甘咨询连续三个交易日涨停，公司昨日晚间发布交易异常波动公告称，公司未发现公众媒体近期报道任何可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；目前，公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
建筑板块方面，消息面上，继日前中办、国办印发《关于以县域为重要载体推进城镇化的意见》后，5月13日，银监会印发《关于银行业和保险业支持城市建设与治理的指导意见》，城镇化进一步推进。鼓励银行、保险机构在业务范围内积极参与城市新型基础设施建设。引导银行、保险机构依法合规支持城市更新项目，鼓励试点先行；鼓励银行、保险机构为城市旧社区改造、市政设施等民生项目提供金融支持。
安信证券指出，在城镇化建设领域，市政建设与建筑业密切相关，包括道路、城市轨道交通、管网改造、景观绿化建设、旧住宅改造、小区开发、文化医疗设施等。目前，在城镇化建设加码的背景下，区域设计和工程承包公司有望受益于当地建设需求的释放。同时，积极布局城市综合区发展和大市辖区央企新业务承包规模，值得期待。
该机构还表示，目前稳增长力度继续加大，涵盖传统基础设施、新型城镇化建设和房地产开发，建设的重要性已经上升到国家安全。与此同时，财政支出增加了。1-3月基建投资数据亮眼，政策落实初见成效。建筑业对两新一重建设有明确需求。各地建设计划体量巨大，资金供应相对充足。近期疫情反复，一定程度上影响了经济投资增速。预计后续稳增长力度会继续加大。建议关注稳增长目标下的“两新一重”优质基建目标。同时建议关注受益于房地产行业政策边际改善的房地产链条相关的设计、房建公司，包括:1)中国建筑、中国交建、中国铁建、中国中冶、中国电建等央企，以及山东路桥、安徽建工等区域基建龙头，订单业绩突出，估值优势显著。2)设计院、中建集团，产业链前端的优质勘察设计标的，优先考虑“十四五”期间基建稳增长加码和省内基建需求释放；3)建筑设计龙头华阳国际、朱波设计，受益于房地产行业政策边际改善和“十四五”期间装配式建筑需求释放。
满负荷！巨头们不得不提价。第一季度，半导体制造业增长强劲。
半导体制造业的利润增长强劲，国内代工企业SMIC和华虹半导体今年第一季度的利润创下新高。与此同时，多家国际代工巨头近期再次传出涨价的声音。
几天前，代工公司TSMC通知客户，将从明年1月起将代工价格提高6%。一些TSMC客户证实，他们已经收到涨价通知，这是不到一年的第二次全面涨价。该机构指出，芯片短缺加速产能扩张，未来两年全球设备销售增长趋势明确。a股半导体设备材料增长潜力巨大。此外，TSMC和其他全球领先的代工企业在第一季度实现了快速增长，进一步证实了半导体行业的繁荣并未减弱。建议重点关注本土汽车芯片厂商。
国企改革三年启动，收官之战。电力部门有巨大的想象空间。
国务院国资委副主任翁在深化国有控股上市公司改革、争当国企三年改革样板专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司的力度，集团公司要系统梳理未上市和上市资源，结合实际情况，有计划地逐步将现有未上市优质资产注入上市公司，必要时可以单独上市。
2022年是国企改革三年决战的最后一年。2022年政府工作报告中提到，完成国有企业改革三年任务，加快国有经济布局优化和结构调整，加强国有资产监管，国有企业聚焦主体责任，提升产业链供应链支撑和带动能力。该组织称，军工行业是历次国企改革的重点领域，加快军工企业资产证券化进程最为重要。其中，中电集团的资产证券化还有很大空间。电力集团旗下多家上市公司都提出了年内千亿市值的战略目标，预示着未来仍可能有国资注入。
贬值、免关税、海运费下降，带动了出口行业的繁荣。
5月18日，前期针对贸易链条不畅、集疏运渠道不畅、口岸运行效率低等问题，上海海关先后推出了抗击疫情、保民生、帮企业、促发展10项措施，以及加快上海口岸货物报关离境的公告，并联合长三角地区海关，确保产业链供应链安全稳定。
海关数据显示，4月底以来，上海口岸货运量和外贸进出口总值逐步企稳，逐步回升。该机构指出，人民币贬值预期将增加出口企业通过外汇收入主要以外币结算。另一方面，海洋运费将继续下降，关税豁免将叠加。各项因素的改善有望带动出口行业景气度回升，有利于海外占比相对较高的企业估值。
两部门联合发文支持冷链物流发展机构，称行业发展进入新阶段。
近日，财政部、商务部联合下发《关于进一步促进冷链物流发展的通知》紧急文件，决定重点推进农产品冷链物流发展，支持农产品供应链体系建设。文件强调，在农产品供应链体系建设的基础上，进一步着力补齐冷链设施短板，完善冷链物流质量体系。《通知》称，将引导相关省份通过中央金融服务业发展资金推进农产品供应链体系建设，抓住配送中心和土地销售两个重点，进一步聚焦农产品冷链物流，提高农产品流通效率和现代化水平。
此前，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国中铁股份有限公司联合发布了《关于加快冷链物流运输高质量发展的实施意见》。招商证券指出，与发达国家相比，我国冷链物流行业起步晚，发展时间短。目前，得益于国民经济水平的提高和居民消费的升级，我国冷链物流产业规模已达3800多亿元。然而，我国冷链物流业在基础设施建设方面仍落后于发达国家，2020年人均冷库容量仅为0.13立方米。行业竞争方面，集中度依然较低。百强企业市场份额约为18%，第一产业市场份额不到2%。但近年来政策支持力度加大，冷链物流发展规划出台，助力现代冷链物流体系建设。
招商证券认为，我国冷链物流行业仍处于快速发展期。与海外发达国家相比，我国冷链产业集中度低，标准化程度低。目前百强企业竞争激烈，各公司进入资金投入上升期。展望未来，食品供应链和医药物流的需求正在迅速增加。同时，温控技术的提升和行业标准的完善也带动冷链物流行业发展进入新阶段，行业仍有较大增长潜力。标的方面，推荐较早布局冷链行业的顺丰控股，拓展多元化业务的YTO快递和大云，以及专注港股的京东物流和ZTO快递。
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