“双碳”背景下，加快能源绿色低碳转型，构建现代能源体系至关重要。央企作为能源革新的重要角色，叠加“中特估”的持续推动，日益受到市场的关注和重视。8月4日，工银瑞信基金公告称，工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金，将于8月9日在上海证券交易所正式上市。
据了解，能源ETF作为首批中证国新央企现代能源ETF产品之一，将通过紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，助力投资者一键汇聚能源央企“主力军”，布局能源转型发展机遇。该ETF基金经理史宝珖，8年证券从业经验，2年投资管理经验，拥有丰富的指数产品管理经验，兼具上交所、深交所、跨境ETF管理经验。值得一提的是，在募集阶段，该基金便受到市场的高度关注，并获得投资者的踊跃认购，有效认购申请超过20亿元的募集规模上限，配售比例为83.197%，彰显广大投资者对该基金的认可。
对于投资者而言，能源ETF跟踪标的中证国新央企现代能源指数，覆盖绿色能源、化石能源和能源输配三大产业，既包含传统能源行业成份股，也包含新能源行业上市公司，行业集中度较高。Wind数据显示，截至2023年8月3日，中证国新央企现代能源指数前三大行业为“电力及公用事业” “电力设备及新能源”“石油石化”，行业权重占比分别为45.2%、13.6%、13.2%。而且，该指数成份股共计50只，前十大权重股多为所在行业的龙头股。从长期收益表现看，中证国新央企现代能源指数优于市场宽基指数。Wind数据显示，截至2023年8月3日，中证国新央企现代能源指数近三年累计收益率为44.18%，同期沪深300、中证500、中证1000分别为-14.70%、-7.31%、-8.99%。
能源ETF上市或处于一个较好的局面。一方面，随着防疫措施优化与稳增长政策发力、海外流动性改善、增长“外强内弱”格局逆转， 今年A股整体估值有望中枢向上；另一方面，考虑到当前央企的估值水平普遍处于较低状态，盈利能力和盈利持续性被低估，估值存在较大的修复空间。而且，在当前的监管体系、商业模式和市场环境下，央企的波动率较低，具备长期配置价值。工银瑞信表示:“国企改革三年行动切实提升了央企活力，推动央企做强做优，有助于提高‘央’字头股票核心竞争力。而央国企估值重估作为建立中国特色估值体系的重要途径之一，在当前国央企估值较低的情况下，有助于引导更多资金投向先进制造、绿色低碳、科技创新等重点领域的国央企，提振国央企估值，因此在当前价值重估的窗口期，央企有望成为优质投资标的。”
注:中证国新央企现代能源指数2018-2022各年度涨跌幅:-21.94%、8.04%、2.16%、47.39%、-13.68%。指数历史数据不预示未来基金表现，不构成基金产品的业绩保证。观点仅供参考，不构成投资建议或收益承诺。能源ETF属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有风险。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。基金有风险，投资须谨慎，详阅产品文件。
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