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绿叶制药:拟向新叶生物医药发行本金额12亿元可转换债券

栏目:行情    来源:中国网    作者:文辉   发布时间:2022-07-28 13:56   阅读量:11746   

绿叶制药7月28日公告,2022年7月27日,公司与认购方新野生物医药订立认购协议根据认购协议,本公司已有条件同意向认购人发行债券,而认购人已有条件同意认购本金为12亿港元的可换股债券

此外,本公司已向认购人授出额外购股权,以认购本金为3亿港元的额外债券将根据与公司债券相同的条款和条件发行额外的债券认购人可在认购协议日期后30个工作日内行使额外期权

初步转换价格为每股转换股份3.50港元,较7月26日每股2.50港元的收盘价溢价约40.0%假设所有债券均以每股3.50港元的初始转股价格进行转股,且不发行其他股份,以参考汇率为基准,则该债券最多可转股4.97亿股,约占所有债券转股后发行转股后公司扩大后已发行股本的12.29%

董事会认为,债券的发行将以合理的成本为公司提供额外资金,为其持续的业务发展提供资金假设不行使额外购股权,债券所得款项净额估计约为13.71亿港元假设行使额外购股权,债券所得款项净额估计约为17.14亿港元本集团拟将发行债券所得款项净额用于一般企业用途

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