今天长江通信股价涨到18.43元,涨幅10.03%。
8月12日晚间,长江通信披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公司拟投资电信科学技术第一研究院有限公司,青岛鸿坤元佳投资管理中心,宁波艾欣投资合伙企业,申迪企业管理合伙企业,宁波帝辛投资合伙企业,爱迪企业管理合伙企业,国鑫双百益股权投资合伙企业,星迪企业管理合伙企业,五湖匡奇
为提高重组后新注入资产的业绩,满足公司未来的资金需求,公司拟以锁定价格发行股份向中国新科集团募集配套资金不超过7亿元按照本次募集配套资金的发行价格为12.70元/股计算,发行股数不超过5,511.81万股本次配套资金拟发行股份的数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%,拟募集配套资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的100%发行股份购买资产是募集配套资金的前提,发行股份购买资产不是募集配套资金的前提
截至本计划签署日,标的资产的审计和评估尚未完成本次交易拟以发行股份的方式支付交易对价由于标的资产的审计,评估和尽职调查正在进行中,本次交易中标资产的评估价格尚未确定本次资产购买交易中各交易对方的股份支付比例和支付数量将根据标的资产最终交易价格由各方协商确定
截至本预案签署日,烽火科技持有长江通信28.63%的股份,为公司控股股东中国新科集团间接持有烽火科技92.69%股权,间接持有某电信公司100%股权电信一是公司的关联方,公司向电信一发行股份购买Dies 51.08%的股权,构成关联交易湖北长江5G基金是对中国信科集团有较大影响力的企业,是公司的关联方公司向湖北长江5G基金发行股份购买其持有的Dies 2%股权,构成关联交易本次募集配套资金发行对象为公司间接控股股东中国新科集团公司向中国新科集团发行股份募集配套资金,构成关联交易
本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定根据目标公司最近一年未经审计的总资产,净资产,营业收入,结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据,做出初步判断本次交易预计符合《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组本次交易不构成重组上市
本次发行股份购买资产的股票类型为在中国境内上市的人民币普通股,每股面值为人民币1.00元本次发行股份购买资产的发行价格为13.90元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%本次发行股份购买的资产发行对象为电信一号,青岛鸿坤,宁波艾欣,深地天津,宁波帝辛,爱迪天津,国鑫双柏,星地天津,芜湖旷和湖北长江5G基金发行人以各自持有的全部目标公司股份认购本次发行的股份本次发行股份购买资产向各交易对方发行的股份数量=以发行股份形式支付给各交易对方的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格,本次发行股份购买资产的总股数=向各交易对方发行的股数之和
公司控股股东,实际控制人及其控制的关联人自股票发行结束之日起36个月内不得转让同时,本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月末收盘价低于发行价的,其持有的公司股票锁定期自动延长至少6个月,宁波艾欣,宁波帝辛自股份发行结束之日起12个月内不得转让,申迪天津,爱迪天津,兴迪天津自股份发行结束之日起36个月内不得转让,上述发行人以外的其他发行人通过资产认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让
此外,长江通信还计划通过锁定股价的方式向中国新科集团募集配套资金本次募集配套资金的定价基准日为上市公司第九届董事会第八次会议审议本次重组相关事项的决议公告日发行价格为12.70元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司a股交易均价的80%公司拟以锁定价格发行股票向中国新科集团募集配套资金不超过7亿元按照本次募集配套资金的发行价格为12.70元/股计算,发行股数不超过5,511.81万股本次配套资金拟发行股份的数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%,拟募集配套资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的100%
本次募集配套资金扣除本次交易的税费及中介机构费用后,拟用于投资智慧应急指挥产品升级及产业化项目,营销网络建设项目,下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目及补充流动资金募集资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露
本次交易项下利润承诺和利润补偿的具体安排,将在本次交易相关的审计和评估完成后,由上市公司与相关各方根据《重组办法》的要求协商确定,相关协议将在上市公司就本次交易召开董事会并审议重组报告书前或当日正式达成。
公司表示,本次交易可以优化资源配置,培育上市公司新的业务增长点,改善资产结构,提高上市公司盈利能力,拓宽模具融资渠道,与上市公司现有业务产生协同效应,提升业务综合实力。
标的公司Deas深耕智能应急指挥领域近30年,是一家专注于公安,应急,城市交通行业通信指挥领域的信息技术企业最近几年来,迪斯的业务收入持续增长,盈利能力逐年提高本次交易完成后,Dees将成为上市公司的子公司,纳入上市公司合并报表
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