日前，信用评级机构惠誉博华发布报告，指出其以59家上市银行为样本，对上报数据进行了梳理发现2022年上半年，样本银行实现营业收入3.18万亿元，同比增长4.7%，营业收入增速创下最近五年最低值
从银行类型看，大型商业银行同比增长5.2%，略高于上市银行平均增速但仍低于去年同期水平，股份制银行和农村商业银行营业收入增速放缓最为明显，同比分别增长2.5%和4.3%上市商业银行营业收入增速逆势增长8%，也是唯一同比增速扩大的上市银行类型
零售贷款增速大幅下滑是全国性银行营业收入增速放缓的重要原因之一数据显示，2022年上半年，上市银行零售贷款增速降至2.9%，远低于2021年的12%和2022年6月末的13.6%惠誉博华指出，由于地方城商行零售贷款占比低于全国性银行，零售贷款增速下滑对其整体营业收入影响相对较小同时，得益于上半年对公贷款的大幅增长，上半年城商行营业收入增速领先
中小银行的资产质量仍需关注
资产质量方面，今年上半年，商业银行不良贷款率指标继续改善截至6月末，商业银行整体不良率为1.67%，环比微降0.02个百分点，其中城商行和农商行的不良率环比降幅更大
从地区情况来看，大部分地区银行业资产质量处于持续改善状态，不良贷款率在下降，但资产质量的地区分化越来越明显监管机构披露的最新数据显示，2021年末东部地区不良贷款水平普遍好于其他地区，其中广东，江苏，浙江，上海不良贷款低于1%，远低于全国平均水平，可是，西部，东北和北京周边部分省份的资产质量表现并不乐观其中，甘肃银行业不良贷款率最近四年持续高企，高出全国平均水平4个百分点
惠誉博华认为，贷款核销规模的增长在一定程度上促进了商业银行不良贷款率的下降2022年上半年，银行业累计核销贷款4776亿元，同比增长10%该机构预计，今年中国商业银行的贷款核销规模将超过去年甚至2020年的水平
最近几年来，在大型商业银行的帮助下，商业银行资本水平稳步提高，资本质量保持稳定，银行业抗风险能力不断增强央行数据显示，截至今年二季度末，商业银行资本充足率为14.87%，比去年同期提高0.39个百分点可是，中小银行在个人，行业或地区的信贷集中度通常较高，导致其资本实力相对较弱惠誉博华报告指出
银监会高度重视当前中小银行的风险缓释，利用专项国债化解中小银行的资本困境伴随着二，三季度专项债券发行超过1400亿元，2021年三，四季度末城乡商业银行资本充足率呈现明显的企稳回升趋势截至今年8月底，全国20个省级地方政府已发行中小银行专项债券近2600亿元在这一额度的支持下，下半年中小银行资本下行压力有望缓解惠博华表示，但长期来看，部分中小银行仍受制于不良资产的积累，整体风险出清和资本升级增量需要持续稳步推进
息差收窄，银行利润承压
近两年来，作为衡量银行盈利能力的重要指标，净息差压力一直是市场关注的焦点惠誉博华的报告指出，预计下半年和2023年商业银行利润指标下降幅度将扩大，LPR今年多次下调并持续上升的信贷成本压力仍是主要制约因素
自2022年以来，5年期LPR已下调3次，累计下调35个基点，是LPR实施以来的最大年度降幅贷款利率不断下调，国有大行和股份制银行上半年存款成本率整体上升因此，银行业的净息差普遍面临很大的收窄压力
今年4月和9月，为了应对资产端收益率的持续下降，国内多家大型商业银行两次下调定期存款利率惠誉博华预计，此次定价调整的压力缓解效应将在2023年后逐步显现银行间资金面方面，2022年初以来，FDR007和FDR014均呈下降趋势，8月平均水平已与2020年最低水平基本持平俞伯华预计，2022年9月后FDR将回到2%左右，全年同业拆借利率将维持低位，短期内有助于平抑部分同业负债相对较高银行的利差，尤其是股份制商业银行
最近几年来，商业银行信贷资产在生息资产中的比重逐渐上升以上市大型商业银行和股份制银行为例，其整体贷款平均余额占生息资产平均余额的比例已从2017年末的51%上升至2022年6月末的62%，这意味着LPR对商业银行净息差的影响持续加大
惠誉博华认为，当前市场金融资产收益率较低，利用同业杠杆的收益效应减弱，导致商业银行调节同业和投资端利差的空间收窄我国商业银行的贷款多为中长期结构今年5年期LPR的大幅下调将对未来商业银行的净息差形成较大压力，而4月份定期存款利率的下调不足以充分对冲
面对此次LPR下调，商业银行未来将主要从存款端入手，缓解利差收窄的压力一方面，由于经济下行中资本市场表现疲软，居民储蓄意愿不断增强，存款供给增加为降息提供了市场基础，另一方面，银行间资金利率一直在低位徘徊，存款端利率的调整可以更长时间有效稳定利差该机构表示
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